IR(투자 제안서) 작성 시 흔히 저지르는 10가지 실수
어떤 비즈니스든 효과적인 커뮤니케이션은 성공의 핵심입니다.
그 중에서도 투자자와의 소통은 회사의 성장과 발전에 큰 비중을 차지합니다.
그렇기에 많은 기업들이 투자자와의 관계를 강화하기 위해 IR(Investor Relations) 자료를 작성합니다.
IR 자료는 투자자들과의 신뢰 구축, 경쟁력 강화, 자금 유치와 확보, 목표 달성을 위한 전략 수립 지원 등 다양한 이점을 가져다 줄 수 있기 때문에 막대한 예산을 들여서라도 제작하게 됩니다.
그러나 IR 자료를 작성하는 것이 쉬운 일은 아닙니다.
올바른 정보 전달과 효과적인 커뮤니케이션을 위한 IR 자료를 제대로 작성하지 않으면 오히려 독이 됩니다.
이러한 이유로 오늘은 “반드시 실패할 수밖에 없는 IR 자료의 10가지”에 대해 살펴보려고 합니다.
제안서를 작성할 때 아래 특징들만 주의하더라도 다른 업체들보다 한발 앞서 더욱 효과적인 제안서를 작성할 수 있을 것입니다.
1. 정보의 과부하
정보가 과도하게 많은 경우 독자는 필요한 정보를 찾기 어렵고 혼란스러울 수 있습니다.
한 장의 슬라이드라는 제한된 공간 안에 들어가는 정보의 양이 너무 많으면 메신저가 전달하려는 핵심 정보를 놓치기 쉽고, 정보의 우선순위를 파악하기 어렵습니다.
더욱이 투자자의 집중력을 흐트러뜨릴 수 있으며, 핵심 메시지에 대한 중요도가 희석될 수 있습니다.
따라서 반드시 필요한 정보만을 선별하여 간결하고 명확하게 제공하는 것이 중요합니다.
2. 거짓 정보와 불충분한 재무 정보
투자자는 투자 결정을 내리기 위해 회사에 대한 신뢰를 기반으로 IR 자료의 정보를 활용합니다.
이때, IR 자료에서 가장 치명적인 실수 중 하나는 신뢰성을 잃는 거짓 정보입니다.
제안서에 허위 정보를 제공하거나 재무 정보를 조작하는 것은 신뢰성을 훼손하고 법적 문제를 야기할 수 있습니다.
또는, 제안서에서 제시하는 주장이나 데이터 근거가 충분한 진위 여부가 확인되지 않을 경우 신뢰성을 잃을 수 있습니다.
주장과 통계를 명확히 검증하고 신뢰할 수 있는 자료를 제시해야 합니다.
3. 과도한 자부심 표현과 과장된 어조
회사의 장점과 성과를 강조하는 것은 중요하지만, 과도하게 자부심을 표현하거나 과장된 어조를 사용하는 것은 오히려 독이 됩니다.
투자자들은 주식 시장이나 투자 대상 업종에 대한 경험과 시장 이해력을 가지고 있기 때문에, 제안서에 과장된 내용이 있으면 바로 의문을 제기할 것입니다.
만약 투자자가 이를 감지하면 신뢰성을 회복하기 어려우며 향후 투자 기회를 잃을 수도 있습니다.
오히려 투자자는 실제 상황에 대한 신뢰할 수 있는 사실적이고 정확한 정보를 원합니다.
따라서 타협 없는 과장된 표현보다는 현실성을 유지하면서 회사의 장점과 잠재력을 객관적으로 제시하는 것이 투자자와의 신뢰 구축에 도움이 됩니다.
4. 복잡한 용어와 애매모호한 언어
일관성 없는 정보, 애매모호한 언어, 복잡한 용어, 모순된 메시지 등을 사용하는 것은 투자자의 이해를 방해할 수 있습니다.
투자자들이 모든 산업 전반에 대해 전문적인 지식을 가지고 있는 것은 아니라는 것을 반드시 명심해두세요.
초등학생 아이들도 이해할 수 있는 쉬운 용어와 명확한 언어를 사용하면 회사의 의도와 목표를 명확하게 이해할 수 있으므로, 쉽게 풀어내어 전달하는 것이 좋습니다.
자료 작성 시 초등학생 아이도 이해하기 쉬운 언어와 용어를 사용하여 정보를 전달하는 것이 좋습니다.
5. 비전과 전략의 부재
제안서 작성 시 회사의 비전과 전략을 제대로 전달하지 않으면 전체적인 방향성이 흐려질 수 있습니다.
비전은 마치 배의 목표 지점이 있는 항해 계획과 같은데요. 회사로 따지면 조직이나 프로젝트가 달성하고자 하는 최종 목표를 나타냅니다.
이는 명확하고 구체적으로 설정될수록 좋습니다. 비전이 없다면 결국 항로를 찾지 못한 배처럼 방향성이 흐려질 수 있으니까요.
또한, 전략은 돛대와 같습니다. 돛대는 배의 이동 방향과 속도를 제어하는 중요한 요소인데요.
회사에서 말하는 전략은 비전을 달성하기 위한 계획과 방법을 포함하며, 목표를 이루기 위한 핵심적인 원칙과 전술적인 실행 방안을 제시합니다.
명확하고 효과적인 전략이 없다면 마치 돛대가 부실한 배처럼 효율적으로 이동하기 어렵겠죠.
따라서 제안서 작성 시 비전과 전략을 명확하게 설정하고 전달하는 것은 마치 배의 목표 지점을 정하고, 효율적인 이동을 위한 돛대를 세우는 것과 같습니다.
만약에 전체적인 방향성을 수립하지 않은 채로 ‘일단 작성하고 본다’는 주의로 제안서를 작성한다면 투자자나 고객이 그 가치를 인지하기 어려울 수 있습니다.
6. 대상 고객에 대한 이해 부족
IR 자료를 작성할 때 Target Audience에 대한 충분한 이해와 투자자의 요구나 기대를 고려하지 않고 자료를 작성한다면 효과적인 커뮤니케이션을 달성하기 어렵습니다.
투자자들은 회사에 대해 다양한 관심사와 우려를 가지고 있습니다.
그들은 재무정보, 성장전략, 위험요소 등에 대한 명확한 정보와 수익성에 대한 이해를 바탕으로 결정을 내리려 합니다.
따라서 대상 독자의 관심사를 파악하지 않고 자료를 작성한다면 투자자들의 요구에 부응하지 못할 것이고, 이는 투자 결정에도 영향을 미칠 수 있습니다.
7. 위험요인과 비교자료의 부재
투자에는 항상 위험이 따르므로 투자 제안서에서도 위험요인을 무시하면 안 됩니다.
위험요인은 예상되는 리스크, 도전 과제, 경제적 불확실성 등을 포함합니다.
이러한 위험요인을 간과하고 작성된 제안서는 현실적인 상황을 반영하지 않으며, 의사결정에 필요한 정보를 제공하지 못합니다.
반드시 회사의 위험 요인을 정확하게 제시하고 투자자에게 투자의 위험을 알려야 합니다.
또한, 제안서 작성 시에는 해당 분야나 시장에서의 비교자료에 대한 정보를 포함해야 합니다.
비교자료는 시장 동향, 경쟁사 분석 등을 포함합니다.
비교자료는 타사와 차별화 되는 자사만의 경쟁력과 잠재적 가치를 평가하는 데에 중요한 역할을 합니다.
비교자료가 부재하면 제안서의 주장이나 근거가 부족해지고, 투자자가 회사의 위치와 경쟁력을 판단하기 어렵습니다.
8. 경쟁력 강조의 부재
제안서에는 자사의 경쟁력을 강조하여 투자자에게 자사의 가치와 차별화 포인트를 전달해야 합니다.
이때, 경쟁력은 자사의 제품 또는 서비스, 기술력과 운영 능력 등을 통해 시장에서 경쟁 우위를 나타내며, 이 경쟁력을 강조하지 않으면 경쟁사와의 비교에서 뒤처질 수밖에 없습니다.
따라서 자사의 경쟁력을 명확하게 수립하고 차별화 전략을 제안서에 반영하는 것이 필요합니다.
9. 중요한 정보의 누락
투자 제안서 작성 시 중요한 정보를 누락하는 경우가 있습니다.
재무 정보, 주요 성과 지표, 위험 요인 등 투자자가 알아야 할 필수 정보들을 빠트린다면 투자자는 회사의 상황을 정확하게 평가할 수 없게 됩니다.
또한, 핵심적인 정보를 강조하지 않는다면 투자자가 중요한 내용을 놓치거나 쉽게 간과할 수 있으니 정보의 우선순위를 고려하여 차등적으로 메시지를 전달해야 합니다.
10. 중요한 정보의 누락
IR 자료의 구성은 명확해야 하며, 시각화된 자료를 적절히 활용해야 합니다.
자료의 구성이 불충분하면 제안서의 논리적인 흐름이 불분명해지며, 자료의 일관성과 통일성이 저하됩니다.
따라서 자료의 구성을 명확하게 계획하고 차트, 그래프, 이미지 등을 활용해 체계적으로 구조화 함으로써 ‘정보의 시각화’를 이루어야 합니다.
시각화는 제안서에서 중요한 역할을 합니다.
시각화의 부족은 제안서의 내용을 이해하기 어렵게 만들고 청중의 집중력을 잃게 만듭니다.
시각화를 통해 숫자나 데이터 등을 시각적으로 구조화 하여 표현한다면 정보 전달의 효과를 극대화할 수 있으며, 투자자에게 더욱 명확하게 전달될 것입니다.
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